Preenchendo campos de contato, empresa e oportunidade
Em muitos formulários do Arivo CRM, você vai encontrar campos que devem ser preenchidos com um contato, empresa ou oportunidade.
Para preencher um campo de empresa, por exemplo, comece a digitar o nome de uma empresa já cadastrada. Uma lista com empresas com nome que contém o texto que você digitou vai aparecer abaixo do campo.
Para indicar que você quer preencher com uma das empresas da lista, é só clicar no nome da empresa. O campo com valor selecionado vai aparecer como na figura abaixo, com o nome da empresa selecionada. Para limpar o valor do campo, clique no símbolo indicado.
Você também pode preencher o campo com um nome de empresa que ainda não existe. Ao salvar esse registro, o Arivo CRM vai criar uma nova empresa com esse nome automaticamente.
Telas que não têm campo de empresa
Seção intitulada “Telas que não têm campo de empresa”Algumas telas de cadastro possuem só o campo de contato, mas não tem um campo de empresa. Isso acontece na tela de cadastro de atividade, por exemplo. Nesse caso, o campo pode ser preenchido com contato ou empresa.
Este é um artigo de ajuda do Arivo CRM.