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Guia básico
Registro de visitas e outras atividades
Preenchendo campos de contato, empresa e oportunidade
Como criar campos adicionais?
Relatórios
Como gerar relatórios usando filtros?
Controles de relatórios por tempo
Como alterar vários registros?
Como apagar vários registros?
Como salvar filtros?
Anotações
Como criar anotações usando e-mail?
Aba de listagem de anotações
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O que é uma meta?
Como usar metas?
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Contatos
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Avançado
Como programar atividades quando um campo de data em um contato é alterado?
Como exportar contatos para uma planilha de Excel?
Como importar contatos?
Relatórios
Relatório de contatos criados
Relatório de empresas criadas
Relatório de contatos e empresas criados
Relatório de ranking de clientes
Metas
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Meta de cadastrar mais contatos
Oportunidades
Básico
O que são oportunidades?
Como exportar oportunidades para uma planilha de Excel?
Filtros de oportunidades
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Funis de vendas
Como personalizar o funil de vendas?
Como usar múltiplos funis de vendas?
Tela de listagem de funis de vendas
Como criar atividades a cada etapa do funil de vendas?
Como programar atividades quando um campo de data em uma oportunidade é alterado?
Relatórios
Relatório de oportunidades fechadas com sucesso
Relatório de valor de oportunidades fechadas com sucesso
Relatório de oportunidades perdidas
Relatório de valor de oportunidades perdidas
Relatório de oportunidades criadas
Relatório de tempo médio para fechar oportunidades
Relatórios de tempo médio para concluir uma etapa
Relatório de funil por data de abertura
Metas
Meta de aumentar faturamento
Meta de fechar mais negócios
Meta de criar mais oportunidades
Meta de diminuir tempo para fechar oportunidades
Atividades
Básico
O que são atividades?
Tela de cadastro de atividade
Tela de listagem de atividades
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Tela de calendário
Filtros de atividades
Configurações
Como criar novos tipos de atividades?
Como usar atividades que se repetem?
Como desativar os avisos de "atividade no passado" ao criar atividades?
Como desativar os avisos de conflitos de horário?
Relatórios
Relatório de atividades finalizadas
Relatório de atividades criadas
Metas
Meta de concluir mais atividades de um tipo
Usuários e equipes
Usuários
Como convidar um novo usuário?
Como alterar meus dados de usuário?
Como alterar minha foto de usuário?
Como desativar um usuário?
Controle de acesso
O que fazer se esqueci minha senha?
Como alterar minha senha?
Como funcionam as permissões de segurança?
Como alterar o papel de um usuário?
Como alterar as permissões de segurança do grupo?
Auditoria de alterações no sistema
Equipes
Como ativar o recurso de múltiplas equipes?
Como criar e renomear uma equipe?
Como mudar um usuário de equipe?
Como adicionar e remover equipes que um gerente de equipes pode administrar?
Grupo
Como alterar o logotipo de minha conta?
Produtos
Básico
O que são produtos?
Como usar o recurso de catálogo de produtos?
Como ativar o recurso de produtos?
Filtros de produtos
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Tela de cadastro de categoria de produtos
Relatórios
Relatório de produtos vendidos
Relatório de totais por produto
Metas
Meta de aumentar valor de vendas de produtos
Meta de aumentar quantidade de vendas de produtos
Meta de aumentar valor de vendas de uma categoria de produtos
Meta de aumentar quantidade de vendas de uma categoria de produtos
Registros personalizados
Básico
Quais são as opções de formatação dos campos adicionais?
O que são registros personalizados?
Como usar o recurso de registros personalizados?
Exemplos de uso de registros personalizados
Como ativar o recurso de registros personalizados?
Filtros de registros personalizados
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Tela de cadastro de registro personalizado
Relatórios
Relatório de ocorrências de registros personalizados
Relatório de valor de campo para registros personalizados
Arquivos
Básico
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Filtros de arquivos
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